При работе с лидами в Битрикс24 чаще всего возникают 3 вопроса — как создать, восстановить и объединить лиды.

Как создать лид в битриксе

Перейдите на портал Битрикс24. Нажмите «Добавить лид» на доске CRM.

Начните заполнять всю имеющуюся информацию по лиду:

• название (1),

• статус — этап обработки лида (2),

• сумма сделки (3),

• данные по клиенту (4).

Информация о клиенте делится на два раздела: «Компания» и «Контакт». Если лид новый, введите данные самостоятельно. Если повторный — выберите из выпадающего списка нужный профиль.

Пример заполнения нового пользователя в карточке лида:

После заполнения информации о клиенте спуститесь до блока «Дополнительно». Укажите источник и дополнительную информацию. Отметьте продукт и услугу, которыми интересовался заказчик.

Чем больше вы напишите о диалоге с клиентом, его намерениях, сомнениях, тем легче будет работать с лидом далее вам и вашим коллегам.

Сохраните изменения.

Как объединить лиды

Работаем на доске Лиды, для удобства в поле — Список.

Выберите лиды для объединения (1). Внизу страницы раскройте возможные действия (2) и выберите «Объединить» (3).

В всплывающем окне нажмите «Продолжить».

Как найти удаленный лид

Если вы случайно удалили лид, перейдите в «Корзину».

Найдите его и нажмите «Восстановить».

Уведомление о восстановлении появится в верхнем углу экрана.

Если лид случайно удалил сотрудник, возможно стоит ограничить его права на такое действие.